Klantkennis is voor ons onontbeerlijk om tot een juist advies te komen. Immers veelal adviseren wij u verzekeringsoplossingen en financiële producten. Daarbij is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Vandaar dat wij bij onze eerste kennismakingsgesprekken samen met u een klantinventarisatie maken aan de hand van een door ons daarvoor speciaal ontwikkeld formulier.

Maar deze gegevens vormen slechts een momentopname en zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen waarvan die wij (op afstand) niet altijd op de hoogte (kunnen) zijn als u ze niet aan ons doorgeeft. Terwijl deze wijzigingen vaak leiden tot aanpassingen van de producten die wij u geadviseerd hebben.

Wij hechten er dan ook veel waarde aan als u de moeite neemt om ons op de hoogte te houden van
bijvoorbeeld de volgende gebeurtenissen die zich in uw (gezins) leven kunnen afspelen:

- een huwelijk of gaan samenwonen;
- het (ver)kopen van een huis
- gezinsuitbreiding;
- wijziging van baan;
- arbeidsongeschikt raken;
- een eigen bedrijf starten of beëindigen;
- het overlijden van een gezinslid;
- met pensioen gaan.

U kunt ons deze wijziging(en) doorgeven via de of per post, het zal er altijd toe leiden dat wij zo snel
mogelijk kontakt met u opnemen voor het maken van een afspraak om de gevolgen voor de door ons geadviseerde producten met u door te nemen en waar nodig wijzigingen daarin aan te brengen.